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Mary, la figlia del giudice Foster, si innamora di un artista del circo e decide di sposarlo contro il volere dei suoi genitori che avevano progettato per lei un matrimonio nell`alta società. Mary parte con suo marito e la coppia fa amicizia con il professor Eustace McGargle, un uomo dal cuore d`oro che lavora nel circo e quando i due muoiono prematuramente, gli chiedono di occuparsi della loro figlioletta Sally. Gli anni passano e Sally diventa una ballerina nel circo dove lavorava suo padre. Eustace, affezionatosi a lei, non le ha mai rivelato la vera identità di sua madre, convinto che la ragazza non avrebbe mai potuto sopportare di vivere in quel mondo. Un giorno il circo si ferma a Green Meadows e Sally attrae lo sguardo e l`interesse di Peyton Lennox, il figlio di un amico del giudice Foster. Sally dovrà battersi contro i pregiudizi dei parenti di lui e quando verrà scritturata dalla propria nonna per esibirsi in un ricevimento di gala, toccherà al professor Eustace raccontare la verità...
W.C. Fields