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Die Verfilmung von Tommy, eine der berühmtesten Rock-Opern der Welt, ist eine fantastische, cineastische Reise durch die knallbunten, psychedelischen 70er mit dem genialen Soundtrack von The Who. Tommy lebt zusammen mit seiner Mutter, die eine Affäre mit Onkel Frank hat. Tommys Vater, Captain Walker, gilt als verschollen im Zweiten Weltkrieg. Doch plötzlich steht dieser wieder vor der Tür und erwischt seine Frau in flagranti mit Onkel Frank. Als dieser ihn im Affekt erschlägt, wird Tommy als Zeuge der Tat plötzlich taubstumm und blind. Fortan wird er als Aussenseiter geschnitten. Aber Tommy birgt ein Talent von ungeahntem Ausmass in sich: Er ist ein Genie am Flipperautomat und steigt zum gefeierten Weltmeister empor. Doch auf dem Höhepunkt seines wahnwitzigen Erfolges erfährt er eine spirituelle Erleuchtung und nichts wird mehr sein wie zuvor.
Als Nora Walker schwanger ist, gilt ihr geliebter Mann als tot: Der Pilot Captain Walker soll bei einer Luftschlacht während des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen sein. Nora bringt einen Sohn zur Welt, den sie Tommy nennt. Sie zieht ihn mit ihren Erinnerungen an den Vater groß. Zehn Jahre später heiratet sie Frank Hobbs, den sie in einem Feriencamp kennen lernt. Doch Captain Walker kehrt schließlich zurück, und Tommy muss mit ansehen, wie sein Vater vom Liebhaber der Mutter ermordet wird. Dieses Erlebnis löst bei dem Jungen einen Schock aus - er wird unheilbar blind und taubstumm. Zunächst leidet er sehr unter seiner Behinderung und lebt völlig in sich gekehrt. Auch die Erziehung seiner von Schuldkomplexen beladenen Mutter hinterlässt Spuren. Doch auf einem Schrottplatz entdeckt Tommy eines Tages zufällig einen Flipperautomaten und beginnt zu spielen. Er erkennt sein außergewöhnliches Talent an dem Spielgerät, wodurch sich sein Leben schlagartig ändert. Der gedemütigte Außenseiter steigt zum Flipper-Weltmeister auf und wird dadurch zum Superstar. Dadurch beeinflusst, erfährt Tommy eine spirituelle Erleuchtung und begründet eine religiöse Gemeinschaft mit schon bald riesiger Gefolgschaft. Doch die Anhänger kommerzialisieren seine Botschaft zunehmend, während Tommy den Grundideen treu bleiben will. Doch als er sich dem eingeschlagenen Weg widersetzt, lässt man ihn eiskalt fallen.
Eric Clapton