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Prinzessin Yona lebt mit ihrem Kindheitsfreund General Son Hak und ihrem Vater, dem König von Koka in ihrem gemeinsamen Reich. Anlässlich ihres sechzehnten Geburtstages bekommen sie Besuch von Yonas älterem Cousin Su-won, in den Yona seit ihrer Kindheit verliebt ist. Eines Nachts sieht Yona jedoch, wie ihr Vater getötet wird und daraufhin wird auch sie von den Wachen bedroht. In letzter Sekunde wird sie von Hak gerettet und die beiden können fliehen. Für Yona, die bisher nie ausserhalb ihres Palastes war, beginnt eine Reise voller Gefahren und Abenteuer.
Yonas Suche nach den vier Drachen-Kriegern findet ein unerwartetes Ende mit einer schicksalhaften Begegnung, die den dramatischen Schlusspunkt unter eine aufregende Serie voller Spannung, Action und Humor setzt. Um den Menschenhandel von Yan Kumji zu verhindern und die Frauen zu retten, versuchen Yona und Yun auf das Schiff des Menschenhändlers zu kommen. Währenddessen sollen Hak und die anderen Drachen-Krieger als Unterstützung auf einem anderen Schiff auf ihr Zeichen warten, um im richtigen Moment einzugreifen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan und auch an Bord sehen sich die Beiden mit einer Menge Schwierigkeiten konfrontiert. Nicht nur, dass sie die verschleppten Frauen befreien und die Kriminellen besiegen müssen, Kumji kommen auch noch Zweifel an Yonas wahrer Identität…
Episoden 21-24