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Norfolk, 19. Jahrhundert: Lucilla Finch, Tochter eines Geistlichen, ist seit ihrer frühen Kindheit blind. Auf einem Spaziergang lernt sie den netten Oscar Dubourg kennen. Schnell verlieben sie sich ineinander. Kurz vor der geplanten Verlobung wird Oscar überfallen und schwer verletzt. Die seitdem auftretende Epilepsie ist heilbar. Oscar traut sich aber nicht, Lucilla zu gestehen, dass seine Haut als Folge der Behandlung blauschwarz gefärbt ist. Er ist betroffen, als Lucilla ihm eröffnet, eine Operation könne ihr das Augenlicht wiedergeben. Um das Mädchen auf seinen Anblick vorzubereiten, redet Oscar nur allgemein über medizinische Fälle der Blaufärbung. Er lässt Lucilla schliesslich in dem Glauben, nicht er, sondern sein Zwillingsbruder Larry sei von dieser Entstellung betroffen. Doktor Grosse hat Lucilla operiert, sie muss aber noch einen Augenverband tragen. Larry ist abgereist, und Lucilla verspürt Mitleid mit dem vermeintlich Entstellten. Oscar hofft daher, Lucilla werde auch ihn akzeptieren, wenn sie ihn sieht und die Wahrheit erfährt. Doch am Tag, als die Augenbinde abgenommen werden soll, verläuft die Sache anders als geplant. Es kommt zu einer dramatischen Entwicklung...
