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Évadé de prison, Luis se réfugie sur une île perdue où, dit-on, plusieurs personnes sont jadis mortes d´un mal mystérieux. Il y découvre une grande villa abandonnée. Un jour, un groupe d´individus qui semblent venus d´un autre temps, envahissent les lieux. La villa et la nature alentours deviennent alors le théâtre d´étranges phénomènes. Parmi les visiteurs, Morel, hôte inquiétant, et Faustine, jeune femme libre et belle, fascinent Luis. Par amour pour elle, il concentrera tous ses efforts pour entrer en contact avec son monde.
L´invention de Morel, chef-d´oeuvre de la littérature contemporaine d´Aldolfo Bioy Casares, auteur argentin proche de Borges, est une fable métaphysique avant d´être un récit de science-fiction. L´adaptation qu´en a faite Claude-Jean Bonnardot retranscrit admirablement l´atmosphère prégnante du roman. Alors que la télévision couleur faisait son apparition, son chef-opérateur et lui ont magistralement composé avec les tons ocres de l´île et de la villa Art déco et les verts d´une végétation luxuriante mais déjà en pleine décomposition. Le jeu des comédiens, le montage qui enchevêtre le présent et le passé, la caméra subjective, font de ce film qui n´est pas sans évoquer´ L´année dernière à Mariendbad´ d´Alain Resnais une oeuvre tout à fait unique.