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Un expert en assurance, Arnold Samson (Jacques Dutronc), est chargé d'un dossier concernant le film 'Mirages' que réalise le metteur en scène Pierre Baranne (Heinz Bennett) au fin fond de l'Espagne avec sa femme, la vedette Carla Angelli (Léa Massari), Gabriel Larcange (Jean-Claude Brialy) et une jeune inconnue, Marie, qui interprète le rôle de Sarah (Gabrielle Lazure).
Le film est arrêté car un décor a brûlé et Marie a disparu, préférant fuir une réalité qu'elle supportait mal.
Avant d'arriver sur les lieux de tournage du film, Arnold recherche Marie, dont l'image ne cesse de le hanter. Un film d'amour? Une ballad entre fiction et réalité? Une enquête policière dans les milieux du cinéma? Tout cela à la fois. Un spectacle où le personnage principal, Arnold, hésit entre sa propre réalité et le royaume de la fiction où il est sûr de retrouver Sarah.
