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Phelan ist ein heruntergekommener Alkoholiker, der seit dem von ihm verursachten Tod seines Sohnes vor 22 Jahren von Schuldgefühlen geplagt und von Halluzinationen heimgesucht wird. Gemeinsam mit der ehemaligen Musikerin Helen, die ebenfalls ein Alkoholproblem hat, kehrt er 1938 nach Albany zurück, wo sein Unglück seinen Lauf nahm. Er möchte Frieden mit der Welt schliessen, doch die Vergangenheit holt ihn immer wieder ein ... Dieses mit dem „Prädikat wertvoll“ ausgezeichnete Drama basiert auf dem mit dem Pulitzer-Preis prämierten Roman von William Kennedy. Jack Nicholson und Meryl Streep wurden für ihre Darbietung als beste Hauptdarsteller für den Oscar nominiert. Cinema.de schrieb, das Melodram sei „ausnehmend gut besetzt“, das Lexikon des internationalen Films meinte: „Ein anspruchsvoller Film abseits aller Klischees der amerikanischen Filmindustrie“. Regie führte der südamerikanische Meisterregisseur Héctor Babenco („Kuss der Spinnenfrau“).
USA, Winter 1938, die letzten drei Tage im Leben des heruntergekommenen Trinkers und Landstreichers Francis. Das Unglück des vormals treusorgenden Familienvaters und Ex-Baseball-Stars begann, als sein 13 Tage altes Baby vor 22 Jahren durch seine Schuld zu Tode kam. Danach verließ Francis seine Familie und wird seitdem von den Dämonen der Vergangenheit, die an manchen Tagen leibhaftig vor ihm stehen, gehetzt. Seine beiden einzigen Freunde, die todkranke Helen und der einfältige, krebskranke Rudi, sterben. Francis kehrt für kurze Zeit wieder zu seiner Familie zurück, wählt aber letztlich wieder das Leben auf der Straße und die vertraute Gesellschaft der Penner.
