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1993. Im ehemaligen Zonenrandgebiet hat sich seit der Wiedervereinigung nur wenig getan. Das Leben verläuft für Jim in gleichförmigen Bahnen, bis der Automechaniker eines Tages seinen behinderten Freund Lele über den Haufen fährt. Anstatt Trost bei Freundin Else zu suchen, wendet sich Jim in seinem Gram an den seltsamen Drehbuchautor Frank Morris, der wegen einer Autopanne in Jims Heimatnest festhängt. Derweil wird die Situation zwischen Jim und Else immer komplizierter, bis ein Ausflug mit Frank die Situation eskalieren lässt. Stefan Sarazin holt in seinem Spielfilmdebüt weit aus und packt große Gefühle, tiefe Mysterien und zahlreiche haarsträubende Elemente in die Handlung. Dabei strapaziert der Absolvent der Münchner HFF die Fantasie seines Publikum bisweilen bis an die Grenze. Das vielschichtige Agieren seiner Protagonisten Ken Duken ('100 Pro'), Marie Zielcke ('Lammbock') und Daniel Olbrychski ('Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins') kann dies allerdings etwas ausgleichen. Quelle: VideoWoche