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Während einer Ferienreise geraten Josh und sein Bruder Mike in eine verlassene Stadt. Kein Mensch auf der Strasse, die Fenster der Häuser sind geschlossen, die Türen zugesperrt. Das einzige, was sie entdecken, ist ein grauenhaft verstümmelter Körper am Strassenrand. - In Goodland, einer kleinen Stadt ein paar Kilometer weiter informieren sie den Sheriff. Als sie mit ihm an den seltsamen Ort zurückkehren, ist der Leichnam verschwunden. Sie finden lediglich ein paar Tropfen einer mysteriösen Flüssigkeit an der Stelle, an der er gelegen hatte. Die Analyse dieser Flüssigkeit ergibt, dass es sich um einen chemischen Giftstoff handelt, der im menschlichen Organismus die roten Blutkörperchen zerstört... Am nächsten Tag entdeckt man in Goodland ein totes Kind. Sein Körper ist ebenfalls so verstümmelt wie jener aus der Geisterstadt. Man findet immer mehr solcher Leichen. Doch damit nicht genug! Bleiche Menschen wanken durch die Strasen. Ihre Körper verändern sich von Minute zu Minute. Ihre Köpfe dehnen sich bizarr in die Länge, ihre Gliedmaßen scheinen zu zerfliessen. Ein Arzt vermutet, dass diese Menschen unter dem Einfluss des Giftstoffes mutieren. Aber woher sollte dieses Gift kommen? Die "Mutanten" torkeln blindlings durch die Gegend, offenbar auf der Suche nach Hilfe. Sie attackieren die, die noch nicht verseucht sind. Gemeinsam mit der Lehrerin Holly dringt Josh in das Gelände einer Chemiefabrik in der Nähe von Goodland ein. Dort bestätigt sich ein dunkler Verdacht. Er stösst auf eine illegale Giftmüll-Deponie voller geborstener, von Rost zerfressener Giftfässer. Die Substanzen müssen längst ins Grundwasser gesickert sein...
