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Im Jahre 1899 ist es den Menschen möglich geworden, Magie zu ihrem Nutzen einzusetzen. Doch diese Kräfte bergen hohe Risiken: Wer sie unachtsam einsetzt, öffnet die Dimension zur Hölle und verwandelt sich selbst zu einem mörderischen Dämon. Um den Gefahren die durch solch besessene Menschen entstehen zu begegnen, wurde eine Spezialeinheit sogenannter "taktischer Magier" ins Leben gerufen. Doch auch diese Streitmacht an Spezialisten stösst an ihre Grenzen, als eine Terrorgruppe damit beginnt, die übernatürlichen Kräfte zu manipulieren und somit eine wahre Plage an Dämonen zu schaffen. Der Regierung bleibt nichts anderes übrig, als sich an den zynischen Einzelkämpfer Leiot Steinberg zu wenden. Der hochveranlagte Magier ist zwar durch seinen eigensinnigen Charakter nicht wirklich teamfähig, aber offenbar die letzte schlagkräftige Waffe, die den Menschen im Kampf gegen die Dämonen noch bleibt....
Dans la cité de Tristan, magie et science coexistent, mais l'usage abusif de la magie corrompt les hommes l'utilisant, les transformant à terme en monstres sanguinaires ! Seul le bureau des affaires magiques et ses agents de magie tactique peuvent intervenir afin de se débarrasser de ces monstruosités. Leur armure censée les prémunir de la transformation ne représente cependant qu'un sursis : un jour eux aussi deviendront l'un de ces monstres. Mais dernièrement, le nombre de créatures ne cesse de s'accroître, obligeant le gouvernement à faire appel à Leiot Steinberg, un agent non-officiel dont les méthodes radicales ne plaisent pas à tout le monde. Réussira-t-il à stopper les démons qui pullulent et surtout à comprendre la raison de cette propagation ? Et surtout, avant qu'il ne finisse démon lui-même !
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