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Krieg der Königreiche
Im Korea des siebten Jahrhunderts bekämpfen sich die Reiche Baekje, Goguryeo und Shilla. Goguryeo soll endlich unterworfen werden, dafür hat man sich sogar mit den Chinesen verbündet. General Nam Ge (Ryoo Seung-yong), der militärische Führer von Goguryeo, hat sich mit seinen Truppen im Schloss Pyeongyang verschanzt. Dort soll die entscheidende Schlacht stattfinden, doch dann kommt Nam Ge einer tödlichen Intrige auf die Spur, die unweigerlich in ein blutiges Massaker führen wird...
Die Schlacht der Warlords
Die beiden Diebe Liu und Shisan geben sich in einem kleinen Dorf als Jäger aus und finden bei dem Bauern Ma Qi Unterschlupf. Liu verliebt sich Hals über Kopf in Luo, die schöne Tochter des Bauern. Als einige Soldaten ins Dorf kommen und Luo zu vergewaltigen versuchen, tötet Liu die Männer im Kampf. Doch die Dorfbewohner sind für die Rettung Luos keineswegs dankbar, und während tödliches Unheil über das Dorf zu kommen droht, wollen die Bewohner die beiden Ganoven ans Messer liefern. Und schon ist eine große Armee im Anmarsch, um an den beiden Freunden und den Dorfbewohnern Vergeltung zu üben für den Tot der Soldaten.
The Warlords
Mitten in der Taipin-Rebellion gegen die korrupte Qing-Dynastie, in der 50 Millionen Chinesen auf dem Schlachtfeld oder an Hunger starben, steht im Herbst 1870 General Pang (Jet Li) im Blut seiner gefallenen Soldaten. Desillusioniert, hungernd und geschlagen. Nachdem Pang durch die Hilfe einer Frau wieder zu Kräften gekommen ist, trifft er den Rebellen Jiang Wu Yang (Takeshi Kaneshiro), der die darbende Bevölkerung mit erbeuteten Lebensmitteln versorgt. Er bringt Pang zu seinem Anführer Zhao Er-hu (Andy Lau) und Pang wird Mitglied der Rebellen. Bei einem Überfall rettet Pang Jiangs Leben. Die drei Männer schwören Blutbrüderschaft.
Die Rebellen schließen sich der Armee der Qing an, doch jeder der drei Brüder hat unterschiedliche Motive dafür. Pang erlangt in der Armee immer mehr Macht, doch dies verblendet ihn so sehr, dass sich das Blatt bald wendet und damit die Blutsbrüderschaft auf sehr gefährlichen Beinen steht...
